全球最大药品制造商辉瑞制药将通过现金和股票收购竞争对手惠氏，该交易总价约为680亿美元，双方董事会均批准该项交易，协议最早将于本周达成，这将成为美国三年来最大的一笔收购案。
彭博社援引消息人士的话表示，辉瑞制药将以33美元现金及0.985股股票交换1股惠氏股票，惠氏股东将得到每股50.19美元的收购价，总计持有16%的辉瑞股票。此前，总部位于美国纽约的辉瑞公司和总部位于新泽西州麦迪逊的惠氏公司已就收购事宜谈判数月。
辉瑞制药方面表示，将通过现金债券及股票来为惠氏交易融资，交易完成后的第三年有望节约40亿美元成本，2012年未有一种药物占到合并营收的10%以上。
目前全球医药行业普遍都受到了新产品研发不力、固定成本居高不下等利空因素的影响。与其他一些大型制药公司一样，辉瑞制药和惠氏制药都面临着最能盈利的药物专利即将到期、来自仿制药物的竞争压力加大等等挑战。 分析人士指出，这个交易有可能改变全球制药行业的格局。
辉瑞惠氏交易咨询服务费总额或达2.07亿美元
医药新闻网讯 北京时间1月27日凌晨消息，分析师周一预测称，摩根士丹利和美国银行(Bank of America Corp.)等投资银行可能从辉瑞收购惠氏交易中可能将获得总额大约2.07亿美元的咨询服务费，这将是过去四年中这些投行在并购市场上罕见的一笔大买卖。
根据分析师的预测，在辉瑞以680亿美元收购惠氏的交易中，为惠氏提供咨询服务的摩根士丹利和Evercore Partners Inc.可能将平分总额大约1.25亿美元的服务费，相当于摩根士丹利第四季度所或咨询服务费总额的24%，较Evercor六个月咨询服务费总额还高。
华尔街各大投行从并购交易中所获得的营收一直都在下滑，原因是在全球经济衰退的形势下，公司纷纷将重心放在如何生存下去的问题上，无力进行并购交易。2008年第四季度中，并购交易的总值仅有4190亿美元，是自2004年第三季度依赖的最低水平。
这一状况使得全球各大合并交易咨询服务提供商遭受重创，如高盛集团和摩根大通等。与此同时，这些投行从交易和出售股份及债券方面所获得的营收也正在减少。
前投资银行家威廉·科恩(William Cohan)称：“并购交易咨询服务费也是次贷危机的一部分内容，与住房市场泡沫一起破灭。”
辉瑞的并购交易咨询服务提供商美国银行(Bank of America)、高盛集团、巴克莱银行和花旗集团所将获得的服务费总额可能为8200万美元，但这一总额未计入这些投行为辉瑞提供225亿美元贷款所将获得的收入。
辉瑞是全球最大的药品制造商，该公司将通过现金和股票支付方式收购竞争对手惠氏，该交易的总价值大约为680亿美元。双方董事会均已经批准了该项交易，协议最早将于本周达成，这将成为美国三年来最大的一笔收购案，同时也是医疗保健行业中将近五年依赖的最大交易。
对于摩根士丹利的投行部门负责人保罗·陶博曼(Paul Taubman)来说，这桩交易无疑是极为成功之举。同时，这也是Evercore创始人罗杰·阿尔特曼(Roger Altman)的一次胜利。 |